教育培训机构crm系统解决方案之客户管理

　　培训教育行业如何管理好客户，提高续班续费率?教育培训机构crm系统中的客户管理解决方案可以帮助机构在管理客户进行营销时所遇到的问题。

　　教育培训机构crm系统解决方案可解决以下问题：

　　1、获得销售线索与客户信息：销售员可通过电话咨询、行业资讯、同事介绍、大客户的直接拜访、设计院、网上搜索等方式获得客户信息与销售线索。

　　2、线索的认定：销售经理或主管通对销售线索认定(线索的认定可设置完整性规则，满足一些必要某些既定条件)将有价值的线索确定为销售项目或正式客户。

　　3、项目与客户信息的分配与共享：部门经理或销售主管跟据项目所属的行业和区域，分配给相关的销售员跟进项目任务。(一般客户属于建项者)。

　　4、销售报价单处理：销售项目所在的行业经理，审核项目销售员提交报价的申请(相关的报价产品信息以附件的形式提交)，到商务组主管。由商务主管将报价任务分别发给报价工程师和技术工程师。报价工程师和技术工程师将做好的报价文档以附件的形式再反馈给商务主管。商务主管审核后将报价单转给销售员。

　　5、项目与客户信息的检索：可按项目或客户所属区域、行业、客户类别、项目完成时间、项目经理等所有项目或客户信息所具有的字段进行信息的多纬度检索。

　　6、项目与客户信息的共享：根据预设的共享规则自动共享项目与客户信息，行业经理能看到本行业的所有客户与销售项目，区域经理能看到本区域的所有客户与项目，项目团队对本团队的项目有查看和新建权限。也可要项目或客户的管理人员手动共享给指定人员或团队。

　　7、费用报销：记录销售活动中的费用明细，生成费用报销单，审核后打印出来，经理签字后到财务报销。

　　8、合同管理：合同需经本部门经理、财务、法务多方审核，对于多条款的长合同可通过PDF格式的附件实现。

　　教育培训机构crm系统旨在为培训机构快速获取客户信息，提高转化率，让机构的规模不断壮大。